Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, отец которого занимался строительством при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку - юную Констанцию Колонна, которая не хочет идти замуж ...
4 мая 1880 года. Джакомо Пуччини принят в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант мечтает научиться сочинять оперы, симфонии, прославиться и разбогатеть. Но в ближайшие годы ему предстоит еще найти ...